Chaque heure passée sur des tableaux Excel est une heure de moins pour vos clients. Et une image moins professionnelle.
2 à 5 heures par client pour consolider les données de plusieurs dépositaires, recalculer les performances, mettre en forme le document.
Les produits structurés (autocalls, fonds à formule) sont souvent absents ou mal valorisés. Les calculs de performance sont approximatifs.
Un PDF générique ne reflète pas la qualité de votre conseil. Vos clients méritent un document qui inspire confiance et fidélise.
Stratio connecte tous vos dépositaires, consolide l'ensemble de vos portefeuilles et génère des reportings de niveau institutionnel — en quelques minutes.
Notre expertise unique sur les produits structurésvous permet d'intégrer autocalls, fonds à formule, EMTN et certificats avec pricing en temps réel, suivi des barrières et alertes d'échéance.
Connectez Caceis, RBC, BNP, Natixis, Amundi, interactive Brokers et 100+ autres. Consolidation automatique quotidienne.
TRI, TWR, MWR, volatilité, Sharpe ratio, drawdown maximum. Benchmarks personnalisés par profil de risque.
Votre logo, vos couleurs, votre mise en page. Documents de niveau cabinet de conseil indépendant haut de gamme.
Valorisation quotidienne des autocalls, fonds à formule, EMTN et certificats. Modèles de pricing intégrés (Black-Scholes, Monte Carlo).
Suivi en temps réel des barrières de capital et de coupon. Alertes automatiques à J-30, J-7, J-1 avant chaque date de constatation.
Hébergement en France, chiffrement AES-256, authentification 2FA. Conformité RGPD et MiFID II intégrée.
Démarquez-vous avec des reportings que vos concurrents ne peuvent pas produire. Fidélisez vos clients avec une expérience digne des grandes banques privées.
Gérez des patrimoines complexes avec des outils institutionnels. Consolidez l'ensemble des actifs, y compris les structurés les plus exotiques.
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